ФосАгро с рекордно низкой ставкой разместила облигации на 250 млн долл.

ФосАгро (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, успешно закрыла книгу заявок по выпуску облигаций в долларах США с расчетами в рублях РФ.

Объем выпуска серии БО-02-03 зафиксирован в размере 250 млн долларов США, срок обращения – 2,5 года. Купоны по облигациям фиксированные – по ставке 7,50% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно.

Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона был трижды снижен суммарно на 150 б.п., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличен с эквивалента 200 млн до эквивалента 250 млн долларов США.

По итогам сбора книги заявок установлен рекордно низкий уровень ставки купона среди всех размещений в иностранной валюте, реализованных на российском первичном рынке облигаций с начала 2025 года.

Эксперт РА присвоил выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAAA(EXP).

Размещение выпуска серии БО-02-03 запланировано на 1 апреля 2025 года на Московской Бирже. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.