Группа «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания и один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, успешно разместила выпуск облигаций в юанях.
Объем размещаемого выпуска серии БО-02-05 составил 1,5 млрд юаней. Купоны по облигациям фиксированные - по ставке 8,00% годовых, купонный период – 91 день. Срок обращения выпуска – 3,2 года.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску максимально возможный кредитный рейтинг на уровне ruAAA.
В ходе сбора книги заявок сформировался значительный спрос со стороны банков, институциональных и частных инвесторов, что позволило разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона ставки купона.
Торги облигациями выпуска на Московской бирже начались 3 марта 2026 года. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
«Спустя год ФосАгро вернулась на российский рынок с юаневым выпуском. По сравнению с прошлогодней сделкой объем вырос в полтора раза, а ставка купона снизилась почти на 2,5 п.п. Несмотря на волатильность рынка, вызванную ростом ставок на квазивалютные инструменты, размещение прошло успешно и продемонстрировало доверие инвесторов к кредитному качеству компании и готовность к долгосрочным вложениям в юаневые облигации», – прокомментировал Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, глава Блока рынков капитала.
«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес к нашему третьему выпуску юаневых облигаций в непростых условиях на рынке квазивалютных инструментов. Высокий спрос со стороны участников рынка подтверждает доверие к кредитному качеству ФосАгро и эффективность нашей финансовой стратегии. Размещение с увеличенным объёмом и сниженной ставкой купона стало возможным благодаря устойчивому положению компании и последовательной работе по оптимизации структуры заимствований. Мы продолжим укреплять позиции на долговом рынке, предлагая инвесторам качественные инструменты и подтверждая репутацию надёжного эмитента», — прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.