Группа «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, успешно закрыла книгу заявок по второму в 2025 году выпуску облигаций в долларах с расчетами в рублях на локальном рынке.
Объем размещаемого выпуска серии БО-02-04 составил 250 млн долларов США. Купоны по облигациям фиксированные - по ставке 7,00% годовых, купонный период – 30 дней. Срок обращения выпуска – 3 года.
АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU).
В ходе сбора книги заявок был сформирован диверсифицированный спрос со стороны частных и институциональных инвесторов, а также кредитных организаций. В результате, объем размещения был увеличен с 200 до 250 млн долларов при снижении первоначального ориентира по ставке купона на 25 б.п.
Размещение выпуска на Московской бирже запланировано на 2 октября 2025 года. Организатором и агентом по размещению выпуска выступает Газпромбанк.
«Долларовый выпуск ФосАгро вызвал ожидаемо высокий интерес инвесторов и был уверенно размещен Компанией несмотря на текущую волатильность. С учетом проведенной сделки объем рыночных заимствований ФосАгро в 2025 году превысил 1 млрд в долларовом эквиваленте», – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка.
«ФосАгро активно управляет структурой портфеля заимствований. Данная сделка соответствует нашей долговой политике по привлечению финансирования в иностранной валюте и позволяет обеспечить заимствования под валютную выручку. Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущей задолженности, а существенно более низкая ставка купона, по сравнению со стоимостью рублевых заимствований, позволит снизить процентные платежи по всему долговому портфелю Группы. Мы высоко ценим интерес инвесторов ко всем публичным инструментам компании и благодарим за оказанное доверие», - прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.