Как стресс-факторы 2020 г. скажутся на АПК и поставщиках средств производства

Посевная кампания стартовала в этом году раньше обычного, несмотря на целый ряд негативных обстоятельств. Падение цен на нефть, девальвация рубля, пандемия коронавируса, закрытие границ отнюдь не способствуют комфортной деятельности как растениеводов, так и животноводов. Однако пострадать в этой ситуации могут не только сельхозпредприятия, но и производители ресурсов — техники и оборудования, средств защиты растений и семян, минудобрений и прочего, пишет в майском номере журнал "Агроинвестор".

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) приводит текст статьи в сокращенном варианте.

Стресс-факторы 

Из-за режима самоизоляции и падения цен на нефть во втором квартале 2020 года российская экономика может опуститься на 18%, а реальные располагаемые доходы населения — на 17,5%. Это будет предельная точка спада, после которой должно начаться постепенное восстановление, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. По итогам 2020 года сокращение ВВП составит 3,8%, оценивает банк. Национальное рейтинговое агентство (НРА) в своем макроэкономическом обзоре предложило три сценария развития российской экономики. Базовый сценарий предполагает рецессию до -3,3%, снижение зарплат на 3-3,2%, курс доллара в 85-90 руб. и инфляцию в 7,2-7,3%. Добавленная стоимость в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве из-за режима самоизоляции в этом году сократится на 5,1%. Суммарный же ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может достигнуть 17,9 трлн руб., оценило НРА.

Минсельхоз России по итогам 2020-го не исключает ускорения продовольственной инфляции из-за девальвации рубля и роста стоимости импорта. Основания для этого действительно есть, полагает замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, поскольку ряд отраслей АПК зависит от импортной составляющей. «Она присутствует в разной степени и в растениеводстве, и в животноводстве, и в переработке — импортные материалы, ингредиенты, препараты. Волатильность курса, безусловно, в разной мере оказывает влияние на каждую отрасль, где-то меньше, где-то больше», — сказала она.

Цена нефти Brent за неполные три месяца спикировала с 69 долл./баррель в конце 2019 года до 25 долл./баррель — минимального уровня за последние 17 лет, что ниже, чем при мировом кризисе 2008-2009 годов, напоминает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Американский фондовый индекс Доу-Джонса упал аналогично нефти — со своего исторического максимума 28500 в конце 2019 года до 19900, то есть на 30%. До этого 11 лет он показывал стабильный рост с небольшими флуктуациями. Биржевой курс доллара к рублю тоже установил исторический рекорд, добавляет он. В конце марта ситуацию в стране усугубило введение режима самоизоляции из-за распространения коронавируса. Несмотря на сложившуюся в середине весны непростую ситуацию, АПК продолжит прибавлять, уверена руководитель проектов компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. «Россия вышла на уровень самообеспеченности по ключевым позициям и наращивает экспортные поставки. Рост валового продукта сельского хозяйства в реальных ценах будет и в дальнейшем расти (1,5-2% ежегодно в 2020-м и 2021 годах), а при открытии части экспортных рынков это повышение может быть больше», — верит она. Впрочем, негативные последствия тоже будут, в первую очередь для той части бизнеса, которая зависит тем или иным образом от иностранных поставок. Увеличение стоимости закупки или невозможность купить те или иные компоненты из-за пандемии будут заложены в цену конечной продукции, что, возможно, в дальнейшем приведет к удорожанию продовольствия при отсутствии мер поддержки.

В кризисные периоды население отказывается от товаров не первой необходимости, тогда как снижение спроса на товары первой необходимости, к которым относятся продукты питания, относительно невелико. И все-таки новый кризис ухудшит положение производителей сахара, птицы, свинины, считает Никиточкин. Главная здесь проблема — падение рубля, влекущее за собой увеличение издержек. […]

С растениеводством «все будет достаточно неплохо», полагает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Это экспортоориентированная отрасль с относительно коротким циклом производства. В условиях девальвации она оказывается в выигрышном положении, считает он. Но затраты на производство увеличатся и тут. «Помимо падения курса рубля, отрицательное влияние на бизнес оказывают ограничения производственной деятельности, проблемы с логистикой. Все это неизбежно скажется на издержках растениеводов», — убежден аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Значительная часть техники и оборудования, используемая в секторе, или полностью иностранная, или имеет импортные компоненты. Соответственно, обслуживание, ремонт и замена машин будут осуществляться за подорожавшую валюту. Вынужденные «каникулы», да еще и с сохранением заработной платы, тоже неизбежно приведут к возникновению проблем у значительного количества отечественных компаний, добавляет он. Вероятнее всего, не избежать негативных последствий и в части сбыта продукции. Снижение реальных располагаемых доходов, опасения россиян относительно массовых увольнений или снижения заработных плат приводят к сжатию потребительского спроса, поясняет аналитик. Сокращение потребления той или иной продукции может вылиться в замедление темпов развития бизнеса, сокращение выручки и, как следствие, инвестиций. […]

Оценивать последствия для рынка удобрений пока преждевременно

Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев уверен, что оценивать последствия всего комплекса факторов, повлиявших и на мировую, и на российскую отрасль минеральных удобрений в начале этого года, преждевременно. Внутренний рынок остается для российских производителей приоритетным: в январе — марте предприятия — члены РАПУ поставили российским аграриям почти на 40% больше минудобрений, чем в I квартале 2019 года. При этом, по данным Росстата, в первые месяцы 2020-го их средняя цена находилась на уровне двухлетних минимумов. «С начала года спрос на минеральные удобрения остается на рекордном уровне и обеспечивается предприятиями отрасли в полном объеме, — констатирует А.Гурьев. — Причем основную долю продукции мы поставили на российский рынок в марте, когда в мире уже была объявлена пандемия коронавируса». 

События I квартала в целом не отразились на уровне обеспеченности потребителей минудобрениями, подтверждает гендиректор сети «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. Так, сама компания увеличила объем реализации своей продукции аграриям в полтора раза до 1,2 млн т. «Большая часть объемов была законтрактована в октябре — феврале, поэтому в части накопления минеральных удобрений к посевной наши клиенты подошли полностью подготовленными», — утверждает топ-менеджер. С введением карантина и режима всеобщей самоизоляции региональные компании сети «ФосАгро-Регион» взаимодействуют с потребителями в удаленном режиме, а в центрах дистрибуции организована бесконтактная отгрузка продукции.

«В условиях самоизоляции в регионах мы стали активнее использовать цифровые коммуникации, — сообщает заместитель гендиректора по продажам и маркетингу «ФосАгро» Сергей Пронин. — В начале года мы перевели в режим постоянной эксплуатации торговую онлайн-платформу «ФосАгро», через которую аграрии уже начали заказывать минеральные удобрения. Конечно, о массовом использовании онлайн-продаж говорить пока рано, но с учетом глобального роста тренда на удаленную коммерцию электронная торговля может найти свою нишу среди продвинутых потребителей из сегмента малых и средних сельхозпредприятий».

Еще одним перспективным направлением продаж в условиях ограничения коммуникаций, по мнению топ-менеджера, могут стать электронные биржевые торги минеральными удобрениями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Они уже развиваются сверхдинамично. По данным Пронина, в январе — марте на наиболее востребованные марки фосфорсодержащих и NPK-удобрений «ФосАгро» пришлось более 60% объема всех биржевых торгов. Поэтому с апреля компания расширила спектр продукции, которые будут доступны для приобретения через биржу.

Время для возможностей?

Как будет дальше развиваться экономическая ситуация и как она повлияет на сельскохозяйственный бизнес, участники аграрного рынка пока не спешат прогнозировать. Девальвация рубля может привести к ослаблению спроса на средства производства и его структурным изменениям, полагает директор по маркетингу поставщика семян «Евралис Семанс Рус» Евгений Щедрин. В частности, замена более дешевыми семенами для экономии вполне возможна, особенно если сельхозпредприятие нацелено на сокращение затрат, а не на расчет выхода прибыли с одного гектара, говорит он. Падение цен на нефть может уменьшить субсидии аграрного сектора, что ставит под сомнение, будет ли отрасль так же динамично развиваться в ближайшие несколько лет, как развивалась до этого спада. «Теряя маржинальность, сельхозпроизводители станут искать другие пути для ее получения, сократят часть непрофильных инвестиций, переориентируются на иные агрокультуры, которые более маржинальны в моменте, будут пытаться сократить расходы, — предполагает топ-менеджер. — Часть аграриев вынужденно перейдет на более дешевые составляющие производства. Крупные игроки могут запустить реально работающие программы, например, собственного семеноводства».

Рост цен на продовольствие и положительная динамика цен на зерно позволит сельхозпроизводителям больше заработать в этом году, что повысит их платежеспособность, верит гендиректор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев. Но в то же время существуют риски продления и ужесточения карантинного режима в стране, говорил он в середине апреля. Как будет развиваться ситуация с коронавирусом и, соответственно, его воздействием на мировую и российскую экономику, пока сказать трудно, отмечал тогда же Алексей Коренев из "Финама". «Пока даже непонятно, когда именно мы пройдем пик роста заболеваемости и какими темпами потом масштабы эпидемии будут сокращаться. Соответственно, неясно, будет ли продлен режим самоизоляции и насколько, — рассуждал он. — Более того, основные проблемы у отечественного бизнеса начнутся не сразу по окончании карантинных мер, а примерно через три-шесть месяцев, когда вынужденный простой, разрыв контрагентских связей, снижение спроса со стороны конечных потребителей проявится в наибольшей мере».

Несмотря на эпидемию, выпуск продовольственной продукции является базовым для страны, обращает внимание Щедрин. Закрывать или замораживать сельскохозяйственное производство никто не станет. На несколько месяцев могут усложниться логистические цепочки, но в целом отрасль будет функционировать. А вот рецессия экономики несет в себе более существенные риски, предупреждает топ-менеджер. Здесь и доступность кредитов, и получение субсидий, и спрос на продукцию со стороны переработчиков, который может уменьшиться из-за падения платежеспособного спроса населения. Также переработчики сельхозсырья и производители продовольствия могут пострадать из-за падения бизнеса в HoReCa отрасли, опасается Щедрин.

Развитие ситуации на мировых рынках будет зависеть от действий правительств других стран в части продления и введения дополнительных ограничений, связанных с режимом карантина, продолжает Мальцев. Базовый прогноз по продажам самого «Ростсельмаша» на этот год пока остается неизменным — показатели останутся на уровне 2019-го. «При этом, будучи реалистами, мы не исключаем, что если ситуация с продлением и введением дополнительных ограничений, связанных с режимом карантина, будет усугубляться, то мы будем вынуждены пересмотреть наши прогнозы в сторону снижения», — делится топ-менеджер.

Для аграриев из-за роста курса могут увеличиться цены на многие средства производства, в себестоимости которых присутствует импортная составляющая, признает гендиректор «КВС РУС» Игорь Бруевич. Также не очень понятно, что будет происходить с финансированием основных и оборотных средств, будут ли оставаться программы субсидирования. С другой стороны, ослабление рубля делает более конкурентоспособным экспорт сельхозпродукции. «Очень важный фактор — реальные доходы населения: изменение платежеспособности и структуры потребления повлияет на спрос на многие продукты питания, а дальше по цепочке и на аграрное сырье», — акцентирует внимание топ-менеджер. 

Вызванные коронавирусом и новым экологическим законодательством ограничения в производстве действующих веществ средств защиты растений и сопутствующих компонентов в Китае станут в полном объеме видимы только во втором и третьем кварталах текущего года, ожидает директор «Сингенты»  Джонатан Браун. Это может оказать влияние на международные поставки этих составляющих. По всей России тоже существуют сложности с транспортировкой из-за необходимости получения специальных пропусков. По мнению топ-менеджера, это может нарушить поставки семян и СЗР сельхозпроизводителям в некоторых регионах. «Мы прилагаем все усилия для преодоления этих препятствий и работаем в постоянном контакте с местными властями, чтобы справиться с ситуацией и обеспечить легкие пути передвижения как наших сотрудников, так и продуктов для хозяйств, — уверяет он. — Но, опять же, хорошо то, что и региональные, и федеральное правительства стремятся оказать поддержку сельскому хозяйству — просто методы и решения нуждаются в быстрой реализации».

Европейский агропромышленный комплекс может оказаться парализованным в этом году из-за запрета въезда сезонных рабочих, а местные потребители могут остаться без свежих овощей на полках, предполагает гендиректор «Райк Цваан Русь» (поставщик семян овощных культур) Ольга Симович. «В связи с этим, может быть, российским производителям овощей удастся выйти на мировой рынок? — задается вопросом она. — Ведь кризис — это не только потери, но и время для возможностей».

Источник: журнал "Агроинвестор". С полной версией статьи можно ознакомиться на сайте издания.